各会员单位：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕819号文核准，金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券（以下简称：本期债券）定于2009年9月1日通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统面向投资者公开发行，现将有关事项通知如下：

一、本期债券发行总额56亿元，分3年期和5年期两个品种。3年期品种基本发行规模为28亿元，5年期品种基本发行规模为28亿元，其中网上发行规模预设为基本发行规模的20%。发行人和保荐人（主承销商）视发行情况决定是否启动双向回拨机制。

二、发行利率由发行人和主承销商通过网下询价结果协商确定，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3年期品种计息时间为2009年9月1日至2012年9月1日，5年期品种计息时间为2009年9月1日至2014年9月1日。

三、公众投资者可通过深交所交易系统认购本期债券网上发行份额。

3年期品种网上认购代码为“101698”，证券简称为“09金街01”，发行完毕后，认购代码转换为上市交易代码112007。

5年期品种网上认购代码为“101699”，证券简称为“09金街02”；发行完毕后，认购代码转换为上市交易代码112008。

四、在发行期内，深交所交易系统从上午9︰15开始接受认购委托，按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。

认购本期债券上网发行份额的投资者须持有深圳A股证券账户，允许重复认购。投资者通过证券营业部报盘认购，以1,000元面值即10张为一个认购单位，认购数量必须是10张的整数倍；认购价格为每张100元，认购价格高于或低于100元的认购委托，深交所交易系统均视为非法委托而予以撤单。

五、公众投资者在网上发行期内通过证券营业部认购本期债券上网发行份额不需缴纳佣金，深交所亦不向会员单位收取经手费。

六、有关本期债券的其他信息详见有关媒体刊载的《金融街控股股份有限公司公开发行2009年第一期公司债券募集说明书》和《金融街控股股份有限公司2009年第一期公司债券发行公告》。

深圳证券交易所     

二○○九年八月二十八日