各会员单位：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕782号文核准，2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券（以下简称：本期债券）定于2009年12月17日通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统向申购日前1个交易日（以下简称“股权登记日”）收市后登记在册的湖北宜化无限售条件A股流通股股东（以下简称“股东”）优先配售、12月17日和18日网上面向公众投资者公开发行。现就向股东优先配售和网上公开发行有关事项通知如下：

一、本期债券发行总规模为7亿元人民币，其中向股东优先配售、网上公开发行分别占本期公司债券发行总量的比例分别为10%、10%。

二、本期债券期限10年，附第3年、第6年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定，采取单利按年计息，不计复利，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

三、优先配售：公司股东通过网上专用申购代码（配售代码“070422”，配售简称“宜化配债”）进行的有效申购优先获得配售。可优先配售的债券数量上限为其在股权登记日2009年12月16日收市后登记在册的湖北宜化无限售条件A股股数按100︰0.129的比例进行计算的结果（计算结果只取整数精确到1张）。股东超过优先配售上限的申购部分，其资金将一直被冻结到发行结束。

股东配售专用申购代码“070422”仅供公司原无限售条件A股流通股股东认购使用，其他社会公众投资者使用该专用申购代码进行申购将被视为无效申购，其资金将一直被冻结到发行结束。

四、网上公开发行：12月17日和18日，公众投资可者通过深圳证券交易所交易系统参与认购本期债券网上公开发行份额，网上发行代码为“101699”，证券简称为“09宜化债”，发行完毕后，认购代码转换为上市交易代码112019。

在发行期内，深交所交易系统从上午9︰15开始接受认购委托，按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。认购本期债券上网发行份额的投资者须持有深圳A股证券账户，允许重复认购，投资者通过证券营业部报盘认购，以1,000元面值即10张为一个认购单位，认购数量必须是10张的整数倍且不少于10张；认购价格为每张100元，认购价格高于或低于100元的认购委托，深交所交易系统均视为非法委托而予以撤单。

五、公众投资者在网上发行期内通过证券营业部认购本期债券上网发行份额，不需缴纳佣金，深交所亦不向各会员单位收取经手费。

六、有关本期债券的其他信息详见有关媒体刊载的《湖北宜化化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《湖北宜化化工股份有限公司2009年公司债券发行公告》。

深圳证券交易所    

 二○○九年十二月十四日