2017年9月8日新闻发布会
日期: 2017-9-8

一、新闻发布

 

(一)深交所落实可转债及可交换债发行方式改革

 

为进一步规范证券发行与承销行为,完善可转换公司债券(以下简称“可转债”)和可交换公司债券(以下简称“可交换债”)发行方式,近日,中国证监会对《证券发行与承销管理办法》进行了修订。根据证监会工作部署,深交所同步对《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》进行了配套修订,并制定发布了《关于进一步规范和完善深圳证券交易所可交换公司债券发行业务相关事项的通知》和《深圳证券交易所可交换公司债券发行上市业务办理指南》。

据了解,深交所本次修订、制定的配套规则呈现以下三方面特点:

一是推进信用申购改革。现有可转债、可交换债均采用资金申购方式,申购过程中,资金汇集、转移的过程容易对市场资金面造成影响。为消除上述问题、确保市场平稳运行,本次拟将可转债、可交换债的申购方式由资金申购改为信用申购,即申购时不再预先缴款,待确定配售数量后再进行缴款。

二是约束配售后不缴款的失信行为。对于网上投资者,借鉴现行首发新股申购监管经验,建立统一的首发、可转债和可交换债网上信用申购违约惩戒机制,明确规定投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。对于网下投资者,允许主承销商向网下单一申购账户收取不超过50万元的申购保证金,同时承销商可在发行公告中约定违约时申购保证金的处理方式。

三是优化相关发行流程。首先,规定主承销商可根据发行规模合理设置单个账户网上申购上限,同时,网下发行相关事宜也由主承销商及上市公司自行组织实施,给予主承销商和公司更多自主权。其次,将公募可交换债的网上发行由现行时间优先的配售方式,调整为与可转债相同的摇号中签方式进行分配,进一步提高公平性。再次,明确当出现网下和网上投资者缴款认购的可转券数量合计不足本次公开发行数量70%的情形时,发行人或主承销商可在T+3当日向本所提出中止发行的申请,提高流程效率。

据了解,上述规则于201798日起施行。深交所已对技术系统进行了相应调整。

深交所相关负责人表示,本次深交所按照证监会统一工作部署,落实可转债及可交换债发行方式改革,修订、制定可转债和可交换债配套规则,一方面有利于维护货币市场和债券市场稳定,防范可能出现的金融风险,另一方面有利于提升可转债和可交换债产品的市场吸引力,降低企业融资成本并提升发行成功率,进一步发挥资本市场直接融资功能。下一步,深交所将在证监会领导下,继续落实各项资本市场改革工作,切实防范金融风险,不断激发市场活力,深入服务实体经济发展。

 

(二)深交所、中国结算就修订股票质押式回购交易业务规则向社会公开征求意见

 

为进一步聚焦股票质押式回购交易服务实体经济定位,防控业务风险,规范业务运作,经中国证监会同意,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)联合中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”),发布了《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2017年征求意见稿)》,向社会公开征求意见。

据有关负责人介绍,本次修订主要包括三个方面:一是进一步聚焦服务实体经济定位。明确融入方不得为金融机构或其发行的产品,融入资金应当用于实体经济生产经营并专户管理,融入方首次最低交易金额不得低于500万元,后续每次不得低于50万元,不再认可基金、债券作为初始质押标的。二是进一步强化风险管理。明确股票质押率上限不得超过60%,单一证券公司、单一资管产品作为融出方接受单只A股股票质押比例分别不得超过30%15%,单只A股股票市场整体质押比例不超过50%。三是进一步规范业务运作。明确证券公司开展业务的资质条件,要求证券公司建立融入方信用风险持续管理及资金用途跟踪管理机制。

需要特别说明的是,为减轻对存量业务的影响,将适用“新老划断”原则,上述修订内容仅适用于新增合约,此前已存续的合约可以按照原有规定执行和办理延期,不需要提前了结。

该负责人表示,本次规则修订是为了贯彻全国金融工作会议精神,落实全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会要求,抓好资本市场服务实体经济、防控风险、深化改革三大任务的具体工作。本次征求意见的截止时间为2017922日,深交所、中国结算将充分听取各方意见,完善规则相关安排,待经中国证监会批准规则后发布实施。

 

(三)深市主板蓝筹2017年半年度增长动力强劲

 

2017年上半年,深市主板公司营收规模稳步增长,盈利水平显著提升,后续增长动力强劲。具体呈现出以下五方面的特点:

第一,绩优蓝筹公司蓬勃发展,业绩持续攀升。

2017年上半年,主板业绩前10位的绩优蓝筹公司实现营业收入4,915.08亿元,同比增长21.2%;净利润653.72亿元,同比增长22.7%;营业收入及净利润均保持两位数高速增长。美的集团近年来深化转型升级,并积极实施外延式并购,2017年上半年营业收入同比增长50%以上;京东方加速布局高世代液晶面板生产线,2017年业绩全面爆发;格力电器、万科A盈利水平加速提升,同比增长30%以上。借助资本市场平台优势,深市主板绩优蓝筹公司在规模较大的情况下,保持蓬勃发展,业绩持续攀升。

第二,国企改革渐入佳境,改革红利不断释放。

深市主板近六成公司为国有企业,在“1+N”顶层设计的指导下,深市主板国有上市公司全面推进国企改革,提质增效。2017年上半年,深市主板国有上市公司业绩表现抢眼,实现平均净利润3.38亿元,同比增长55.81%,增幅比深市主板平均增幅高出21.80个百分点。国有企业充分借助资本市场平台,实现国有资源的战略性整合及有序流转、深化产业布局调整和转型升级,成效显著。例如中油资本整体注入石油济柴后,强化产融结合、融融协同,上半年公司业绩位居主板前列,营业收入破百亿,净利润增幅高达19.2%,国有企业改革红利得到充分释放。

第三,积极参与扶贫攻坚,履行企业社会责任。

据不完全统计,2017年上半年,共有90家深市主板公司响应国家号召,参与扶贫攻坚。深市主板公司根据企业自身的特点,通过产业扶贫、金融扶贫、教育脱贫、劳务输出脱贫等举措,将扶贫与公司自身经营发展有机融合。例如,云铝股份通过兴办实业解决当地就业问题,陕西金叶设立助学项目,中天城投参与“千企帮千村”精准扶贫行动等,不仅彰显了公司应有的责任担当,更实现了良好的社会效益。

第四,亏损公司减亏显著,经营风险得到有效释放。

2017年上半年,深市主板亏损公司同比减少23家;每股收益低于0.1元的公司同比减少22家。此外,业绩后10名公司的亏损额同比下降59.9%。以传统行业为主的深市主板公司积极通过践行供给侧结构性改革、加大技术创新力度等方式,走出困境、盘活资产,持续经营能力风险得到有效释放。

第五,业绩增长动力持久,继续呈现向好趋势。

根据已披露的三季度业绩预告,约有58%的公司预计业绩增长,且42%的公司预计业绩增幅超过50%;约13%的公司预计扭亏为盈;约 11%预计业绩下降;约18%的公司预计亏损。7成以上披露业绩预告的主板公司预计业绩向好。

 

(四)中小板上市公司2017年半年度业绩继续保持较快速度增长

 

截至2017831日,中小板877家公司披露了半年度报告,实现平均营业收入19.35亿元,同比增长26.68%,实现平均净利润1.44亿元,同比增长23.20%2017年上半年,中小板公司业绩继续保持较快速度增长,展现出中小企业、民营经济在产业结构调整和经济转型升级中的活力。

一批公司利用资本市场平台做优做强,成长为市场化蓝筹企业。2017年上半年,净利润排名前30的公司实现平均营业收入108.09亿元,同比增长24.54%,实现平均净利润14.34亿元,同比增长28.83%21家公司营业收入超过100亿元,16家公司净利润超过10亿元。宁波银行、洋河股份、海康威视2017年上半年分别实现净利润47.65亿元、39.08亿元、32.92亿元,分别同比增长15.14%14.15%26.22%。越来越多的公司利用中小板做优做强,逐步成长为市场化蓝筹企业。

制造业公司业绩继续保持较快增长,服务供给侧结构性改革。2017年上半年,中小板677家制造业公司实现平均营业收入15.97亿元,同比增长29.29%,实现平均净利润1.24亿元,同比增长25.66%,制造业公司平均营业收入和平均净利润均延续较快增长态势,且增幅均高于板块平均水平。在制造业29个细分行业中,有24个细分行业公司的平均营业收入和平均净利润实现同比双增长。专用设备制造、化学原料和化学制品制造业、仪器仪表制造等细分行业借力智能制造和转型升级,平均净利润增速均超过30%

中小板公司积极服务“一带一路”建设,拓宽业绩增长点。中小板有145家公司通过产品出口、工程建设、商品服务贸易、技术输出等多种方式持续积极投入“一带一路”建设。2017年上半年,145家公司实现平均营业收入28.36亿元,同比增长35.97%,实现平均净利润1.95亿元,同比增长33.08%。这些公司的平均营业收入和平均净利润的规模和增幅均高于板块平均水平,发展基础持续增强。

中小板公司切实推进精准扶贫,扶贫投入快速增长。中小板公司在2017年上半年精准扶贫累计投入金额30.76亿元,较2016年全年累计扶贫投资金额增长70%,在产业发展、转移就业、教育脱贫、健康扶贫等方面加快推进扶贫建设。

新上市公司业绩稳步增长。2016年年初至2017831日,中小板新增101家上市公司,这些公司2017年上半年实现平均营业收入5.99亿元,同比增长18.22%,实现平均净利润0.62亿元,同比增长9.03%

此外,除4家证券公司外,中小板873家公司对2017年前三季度业绩进行了预计,预计实现平均净利润2.05亿元至2.55亿元,相比2016年前三季度平均净利润1.78亿元,增长幅度为15.17%43.26%

 

(五)创业板战略新兴产业上市公司2017年上半年业绩抢眼

 

2017年上半年,创业板上市公司业绩平稳增长,在落实创新驱动发展战略、服务经济转型升级等方面的作用日益凸显。

上市公司整体业绩持续增长。2017年半年度,创业板上市公司实现营业收入4,668.85亿元,同比增长33.27%;实现归属于上市公司股东的净利润455.30亿元,同比增长6.02%。剔除温氏股份影响后,营业收入合计4,417.61亿元,同比增长37.23%;净利润合计437.20亿元,同比增长27.72%,在去年业绩创出5年新高之后,继续保持了较好的增长势头。

前十大市值公司九家盈利,个别权重股业绩下滑。创业板前十大市值公司中,除乐视网之外,其余9家均实现盈利;除温氏股份、东方财富、乐视网等3家公司出现营业收入、净利润同时下降外,其余公司都实现了营业收入和净利润的双增长。其中三聚环保、信维通信、蓝思科技的营业收入分别增长108.13%85.56%53.09%,信维通信、碧水源和乐普医疗的净利润分别增长145.74%97.73%31.23%,体现出良好的成长性。

多数行业实现增长,制造业表现良好。采矿、公共环保、运输仓储、批发零售、建筑业等行业业绩增长迅猛,整体营业收入、净利润分别增长59.81%74.39%。制造业上半年业绩增长良好,营业收入、净利润同比分别增长38.34%28.94%。其中,电气设备及化工业营业收入和净利润同比分别上升超过50%30%;计算机设备制造业公司数已突破100家,营业收入和净利润分别增长40.50%26.39%。文化传播净利润增长率仅为11.64%,水电煤气净利润增长1.87%;农林牧渔、信息技术净利润分别同比下降72.85%12.96%

重组公司业绩显著提升,近八成公司属于产业整合。报告期内,已于2016年内实施重组的公司实现营业收入合计758.30亿元,同比增长75%,实现净利润合计86.01亿元,同比上升83.90%,均显著高于板块整体水平。报告期内,创业板公司共实施34单重组方案,标的涉及战略新兴产业的24单,海外并购6单,这些公司主动加速转型升级、有意识地在全球范围内进行战略布局。2017年上半年披露的方案中,涉及产业整合的37单,占比近八成,显示上市公司主动进行产业上下游整合。

创业板公司继续提高“高科技”含量。截至2017831日,创业板共有高新技术企业637家,占比接近95%250家公司拥有国家火炬项目;83家拥有国家863项目;58家为国家创新型试点企业。85.61%的公司拥有与主营产品相关的核心专利技术,拥有与主营产品相关的核心专利技术23,699项。全部创业板公司中有413家公司来自战略新兴产业,占比超过60%,总体研发强度高达5.3%,大幅度超越全市场,显著高于十三五规划中国家总科研投入占GDP比值2.5%的水平。

战略新兴产业覆盖多领域,上半年业绩抢眼。创业板战略新兴产业公司广泛分布于新一代信息技术(167家)、生物(61家)、新材料(58家)、节能环保(57家)、高端装备制造(52家)、新能源(15家)、新能源汽车(3家)等领域。2017年上半年,战略新兴产业表现突出,营业收入、净利润分别增长39.12%18.32%,超越板块平均水平。剔除乐视网后,所有战略新兴行业均实现收入、净利润双增长。另外,节能环保、新能源产业营业收入同比增长超过50%;新能源汽车、节能环保产业净利润同比增长111.99%51.28%

新上市公司稳步增长,优秀公司脱颖而出。2016年初至20178月末,创业板新上市公司共183家。这些公司在2017年半年度实现业绩双增长,营业收入、净利润同比增长20.83%16.18%2017年半年度及第一季度,新公司每股收益分别为0.36元、0.13元,优于板块平均水平。新公司中,贝达药业、健帆生物、亿联网络等公司已经成为具有较强创新力和行业影响力的企业。

 

二、深圳市场监管动态

 

(一)上市公司监管动态(201791-97日)

本所对5宗违规行为进行纪律处分。

一是藏格控股股份有限公司(以下简称“藏格控股”)2016年度实施完成重大资产重组,格尔木藏格钾肥有限公司(以下简称“藏格钾肥”)成为藏格控股的控股子公司,西藏藏格创业投资有限公司(以下简称“藏格创业”)成为藏格控股的控股股东。藏格创业在201611日至2017417日期间通过挪用藏格钾肥银行承兑汇票方式累计占用藏格控股资金93,688.16万元。藏格控股对上述控股股东资金占用情况未及时履行信息披露义务,亦未在相关公告中披露藏格创业占用藏格钾肥资金情况。上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》和《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的相关规定。本所根据有关规定,对藏格控股股份有限公司、公司实际控制人兼董事长肖永明和控股股东西藏藏格创业投资有限公司、公司副董事长曹邦俊,董事兼总经理肖瑶,董事王聚宝,时任董事兼财务总监郑钜夫,时任董事马福强,监事邵静、李光俊、侯选民,副总经理吴卫东、方丽,董事会秘书蒋秀恒,时任董事会秘书兼副总经理李双,时任董事会秘书兼财务总监陈健予以通报批评的处分。

二是天瑞集团股份有限公司(以下简称“天瑞集团”)在卖出河南同力水泥股份有限公司(以下简称“同力水泥”)股份累计达到5%时,没有按照《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时向中国证监会和本所提交书面报告并披露权益变动报告书,在履行报告和披露义务前没有停止卖出同力水泥股份。同时,在上述减持过程中,天瑞集团存在通过本所证券交易系统以集中竞价方式买入同力水泥股份100股的行为,在买入同力水泥股份100股后,又通过本所证券交易系统以大宗交易方式卖出同力水泥股份44,319,000股,构成《证券法》第四十七条规定的短线交易。上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》的相关规定。本所根据有关规定,对天瑞集团股份有限公司予以通报批评的处分。

三是江苏宝利国际投资股份有限公司未如实披露全资子公司新设子公司的信息变更情况;未如实披露新加坡宝利与俄罗斯联邦远东发展部签订的《合作备忘录》进展重大变化的情况;未如实披露《俄罗斯联邦公路署和宝利控股(新加坡)私人有限公司合作备忘录》进展重大变化的情况;未如实披露与白俄罗斯国家石化公司及纳夫坦炼油公司签订的《意向备忘录》进展发生重大变化的情况;未如实披露与中航飞机股份有限公司签订《合作框架协议》进展发生重大变化的情况。上述行为违反了本所《创业板股票上市规则(2014年修订)》的相关规定。本所根据有关规定,对江苏宝利国际投资股份有限公司、江苏宝利国际投资股份有限公司董事长周德洪予以公开谴责的处分;对江苏宝利国际投资股份有限公司时任总经理张宇定、时任董事会秘书陈永勤、时任财务总监徐建娟、现任董事会秘书王学良予以通报批评的处分。

四是新疆机械研究院股份有限公司董事杨立军在公司公告2016年度业绩预告前10日内减持公司股票2,667万股,占公司总股本的1.79%,违反了本所《创业板股票上市规则(2014年修订)》及本所《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的相关规定。本所根据有关规定,对杨立军予以通报批评的处分。

五是深圳市长方集团股份有限公司《2016年年度业绩预告》披露的归属于上市公司股东的净利润与《2016年年度报告》相比,盈亏性质发生变化,且业绩预告修正公告的披露时间滞后。上述行为违反了本所《创业板股票上市规则(2014年修订)》的相关规定。本所根据有关规定,对深圳市长方集团股份有限公司及公司董事长邓子长,总经理邓子权,财务总监杨文豪,董事会秘书胡济荣给予通报批评的处分。

本所共对12宗违规行为发出监管函,6宗涉及信息披露违规、3宗涉及买卖股票违规、1宗涉及会计核算与内部控制不规范、1宗涉及担保违规、1宗涉及独立董事声明事项重大遗漏。

6宗涉及信息披露违规中。一是藏格控股对控股股东资金占用情况未及时履行信息披露义务,亦未在相关公告中披露有关情况。二是深圳市同洲电子股份有限公司20152016连续两年未披露内部控制鉴证报告。三是宁夏青龙管业股份有限公司计提资产减值准备未经董事会审议,且未及时披露相关信息。四是四川科伦药业股份有限公司未及时披露与关联方华北制药日常关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务。五是重庆莱美药业股份有限公司2016年度业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润与年度报告存在较大差异,且业绩快报修正公告披露时间滞后。六是苏州锦富技术股份有限公司计提资产减值准备未履行董事会审议程序及信息披露义务。

3宗涉及买卖股票违规中,一是北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事闫蕊配偶张紫剑在公司2017年半年度报告披露敏感期买卖入公司股票。二是奥特佳新能源科技股份有限公司持股23.63%股东西藏天佑投资有限公司买卖公司股票行为构成短线交易。三是上海中信信息发展股份有限公司独立董事乐嘉锦买卖公司股票行为构成短线交易。

1宗涉及会计核算与内部控制不规范中,深圳市远望谷信息技术股份有限公司在会计事项核算方面存在部分事项会计核算不符合企业会计准则的情形以及财务部门与业务部门缺乏有效衔接导致收入确认不规范的情形。

1宗涉及担保违规中,江苏通润装备科技股份有限公司未经股东大会审议,违规为资产负债率超过70%的子公司常熟市通用电器厂有限公司提供担保。

1宗涉及独立董事声明事项重大遗漏中,金杯电工股份有限公司独立董事杨黎明在相关文件中遗漏了其同时担任其他公司独立董事的事项,导致公司未能及时披露日常关联交易3,474.3万元。

本所发出重组问询函4份、关注函9份、其他函件43份。

 

(二)市场交易监管动态(201794-98日)

本周,本所共对26起证券异常交易行为进行调查,涉及盘中拉抬股价、盘中打压股价、开盘虚假申报、对倒对敲交易等异常交易情形,并及时采取了监管措施。共对11起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。本所对“华大基因”、“中科信息”的交易情况进行了重点监控。