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股票上市业务
1．参阅本所网站www.szse.cn规则/指南频道
内容：发行、上市类业务规则。
2．电话：0755－25918277 0755－25918269 0755-25918758
债券上市业务
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财务收费
1．接受有关深交所收费标准的咨询。
2．电话：0755－25918755
办事指南
首次公开上网定价发行股票
办事指引：
1．需要提交的文件
（1）股票发行申请（公司和主承销商盖章）；
（2）中国证监会“证监发行字”核准批文（原件及复印件各1份，原件核对后退还公司）；
（3）证券简称及代码申请书（经办人签字，公司盖章）；
（4）发行上市期间报送文件的相关承诺，承诺内容应包括新股发行上市期间报送的电子文件与书面文件一致、报送申请文件中的发行申报文件和发行方案备案文件与在证监会最后定稿的文件一致，以及对外披露的公告与经交易所审核的公告一致（公司、主承销商盖章）；
（5）股票发行基本情况表（主承销商盖章，请在本指引所附链接下载电子表格，并请不要调整文件格式）；
（6）行业分类情况表（主承销商盖章）；
（7）主承销商经办人员的身份证复印件、主承销商授权委托书（需主承销商法定代表人签字）及主承销商法定代表人身份证明书（主承销商盖章，需附法定代表人身份证复印件）；
（8）公司经办人员的身份证复印件、公司授权委托书（需公司法定代表人签字）及公司法定代表人身份证明书（公司盖章，需附法定代表人身份证复印件）。
注：上述文件只需报送一份。
2．证券简称及证券代码的确定
公司领取发行核准批文当日，须与深交所发审监管部联系，确定证券简称与证券代码。公司可参考《深圳证券交易所首次公开发行股票发行语上市指引》制作申请书，经办人签字并加盖公章后传真至深交所发审监管部（申请书原件与发行申请文件同时报送），由深交所发审监管部受理申请并确定公司股票的证券简称及证券代码。
3．相关流程介绍
（1）T-3日或之前（T为新股申购日）披露招股说明书；
（2）T-1日发行公告见报；
（3）T日投资者缴款申购；
（4）T+2日中签率公告见报；
（5）T+2日摇号抽签；
（6）T+3日披露摇号中签结果公告；
（7）T+3日以后办理登记。
股票上市
办事指引：
1．需要提交的文件
（1）上市报告书（即为上市申请书，公司盖章）；
（2）申请上市的董事会、股东大会决议（复印件，加盖董事会公章）；
（3）公司营业执照复印件书及本次股票发行完成后三个月内办理完成工商变更登记的承诺（公司盖章）；
（4）公司章程（草案，公司盖章）；
（5）依法经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的发行人最近三年的财务会计报告（复印件加盖公司公章，相关电子文件不需要通过业务专区上传）；
（6）公司拟聘任或已聘任的董事会秘书及证券事务代表的资料。发行人已聘任董事会秘书和证券事务代表的，在提供以下材料的同时应提供董事会聘任书，公司拟聘任董事会秘书和证券事务代表的，应同时提供包括被推荐人符合《深圳证券交易所股票上市规则》任职资格的说明、董事会推荐书：
① 个人简历、学历证明（复印件，学历证明需公司盖章）；
②联系方式，至少应包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址，董事会秘书应当保证本所可以随时与其联系；
③董事会秘书资格证书（如有，复印件加盖公司公章）。（相关电子文件不需要通过业务专区上传）
（7）控股股东和实际控制人承诺书，内容为自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（原件）；如发行人在股票首次公开发行前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）进行过增资扩股，新增股份的持有人应当承诺，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让其持有的该部分股份（原件）；其他股东就所持股份作出的锁定承诺（如有，原件）；
（8）保荐机构对保荐代表人的专项授权委托书（保荐机构盖章）；
（9）经中国证监会核准的全套发行申报文件及发行方案备案文件（复印件，需与在证监会最后封卷稿的相关文件一致；请同时报送光盘，相关电子文件不需要通过业务专区上传）；
（10）保荐机构经办人员的身份证复印件、保荐机构授权委托书（需保荐机构法定代表人签字）及保荐机构法定代表人身份证明书（保荐机构盖章，需附法定代表人身份证复印件；如报送发行申请文件时已报送且经办人员相同则不必再次报送。）；
（11）公司经办人员的身份证复印件、公司授权委托书（需公司法定代表人签字）及公司法定代表人身份证明书（公司盖章，需附法定代表人身份证复印件；如报送发行申请文件时已报送且经办人员相同则不必再次报送。）；
（12）公司全部股票已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管的证明文件及相关附件（复印件）；
（13）公开发行前股东持有股份及网下配售股份锁定办理情况的说明（公司盖章）；
（14）新股发行登记申请书及登记申报表（公司盖章）；
（15）具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的关于新股募集资金到账的验资报告（原件，相关电子文件不需要通过业务专区上传）；
（16）保荐机构出具的上市保荐书（保荐机构盖章，需附保荐协议原件）；
（17）律师事务所出具的关于公司股票上市的法律意见书（原件）；
（18）上市公告书（公司盖章）；
（19）股票发行后至上市前公司按规定需新增的财务资料和有关重大事项的说明文件（原件）；
（20）公司董事、监事和高级管理人员持有股份情况及其声明与承诺书（请在本指引所附链接声明与承诺书的电子文件；书面文件一式三份，其中报送交易所一份；请注意声明部分第12项需填写直接和间接持股股份情况；相关电子文件不需要通过业务专区上传）；
（21）公司及其董事、监事、高级管理人员保证向本所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的书面文件（原件）；
（22）招股说明书（10本）；
（23）公司、中介机构情况一览表（原件，请在本指引所附链接下载电子表格，并请在业务专区上填写和提交相关数据）；
（24）本所要求的其他文件。
2．相关流程介绍
（1）T-1日或之前，保荐机构按上市申请书文件清单的要求向深交所发审监管部报送上市申请文件；
（2）T+6日或之前，保荐机构按照上市文件清单要求向深交所发审监管部报送其他上市申请文件（书面文件）；
（3）T+10日或之前
①保荐机构到深交所发审监管部领取股票上市通知书；
②保荐机构联系指定媒体披露上市公告书；
③公司到深交所发审监管部领取股票上市初费交款通知，交纳上市初费。
（4）L-5日至L-1日（L日为上市日，下同）
①披露上市公告书；
②上市公告书、公司章程、申请股票上市的股东大会决议、法律意见书、上市保荐书等于上市公告书见报当日在巨潮网站披露；
③保荐机构和公司做好上市准备
（5）L日（股票上市日）
按时参加上市仪式。
详情请参阅本网站“规则/指南”栏目“深交所业务指南”－深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指引。
企业债券上市
办事指引：
1．需要提交的文件：
（1）债券上市申请书；
（2）国务院授权部门批准企业债券发行的文件；
（3）债券申请上市的董事会决议；
（4）本所会员署名的上市推荐书；
（5）企业章程；
（6）企业营业执照；
（7）企业债券募集办法、发行公告、发行总结报告及承销协议；
（8）债券资信评级报告；
（9）债券募集资金的验资报告；
（10）上市公告书；
（11）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告；或财政主管机关的有关批复；
（12）担保人近三年的财务报表等资信情况与担保协议（如属担保发行）；
（13）债券持有人名册及债券托管情况说明；
（14）具有证券期货相关业务许可证的律师事务所出具的、关于债券本次发行与上市的法律意见书；
（15）各中介机构及签字人员的证券从业资格证书；
（16）证监会或本所要求的其它文件。
2．相关流程介绍
（1）公司管理部初审后，对符合上市条件的发出《债券上市承诺函》；
（2）公司管理部确定上市企业债券的简称、编码，主承销根据数据接口规范录入投资者托管明细资料，报送中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记托管；
（3）公司管理部审查《企业债券上市公告书》，通知主承销商在指定的报刊上刊登。
电话：0755－25918532 0755－25918139
传真： 0755－82083164
股票、债券上市仪式
1．情况介绍
上市公司股票及债券首次在本所挂牌上市，上市当日可在本所三楼举行上市仪式。
2．上市安排
参加上市仪式的来宾人数本所将根据挂牌上市公司数量情况予以确定。
3．上市仪式安排
时间：上午9：00－9：25
地点：深交所三楼大厅
主持：深交所领导
程序：
（1）参加上市仪式的人员于上市当日8：45分到本所；
（2）上市日前一工作日须将参加上市仪式人员名单交发审监管部或公司管理部；
（3）公司或上市推荐人事先安排上市仪式礼仪接待人员，负责来宾签到并佩戴胸花；
（4）9：00由礼仪小姐引导领导和来宾移步红地毯，公司董秘安排领导站位；
（5）9：00-9：05，介绍来宾；
（6）9：05-9：22，领导讲话（公司、券商、政府、交易所等，每位讲话时间不超过5分钟）；
（7）9：22-9：24，深交所向公司董事长赠送开市敲钟锤；
（8）9：25，在大屏幕的提示下，公司领导敲响开市钟；
（9）9：30，上市仪式结束。
股票上市礼仪服务
由本所行政服务公司提供
联系电话：0755－82088387
培训服务
培训内容
1．创业企业管理
内容介绍：资本市场规范标准，创业企业管理理念，从创业到成长各阶段的战略，企业总裁应具备的财务管理理念，高科技企业研发管理思维误区，高科技企业商业秘密与经营风险控制，创业失败与成功案例比较分析，广东与浙江民营企业经营模式比较，硅谷高成长企业经营思想与战略管理。
培训方式：强调互动和交流，采用互动式和EMBA式教学方法，辅以个案分析、演讲、辩论、“鸡尾酒会小论坛”、恳谈会等形式，倡导分享与思考，鼓励学员全情投入，对新一代企业家全面审视、检讨自身失败、失误和内在缺陷的价值。
参加对象：各高科技企业、创业企业和拟上市企业的董事长或总经理。
培训时间：每期培训时间3天半，人数100人以内。
2．中小企业发展战略
内容介绍：战略分析框架与工具运用，价值创新、竞争策略与行业分析，如何判断、决策公司战略，上市公司发展战略问题诊断，成功战略的基本标准与原则，中国十大知名企业失败案例研判，国际知名饮料、IT企业竞争战略案例比较分析，结合学员所在企业的案例讨论与实战演习。
培训方式：与“创业企业管理”相同。
参加对象：上市公司及拟上市公司、中小企业、高科技企业、民营企业董事长、董事、总经理、副总经理。
培训时间：每期培训时间3天，人数40人以内。
3．中小企业融资实务与资本运作
内容介绍：中小企业发展与融资策略，融资工具的选择与运用，企业高管人员应具备的财务管理理念与财务分析方法，中小企业进入资本市场重点问题与解决方案，风险投资机构如何选择企业及投资项目，风险投资的功能、运作程序及项目投资案例分析，中小企业规范运作法律实务，中小企业财务风险控制。
培训方式：强调互动和交流，采用互动式和EMBA式教学方法，辅以个案分析、演讲、辩论、“鸡尾酒会小论坛”、恳谈会等形式，互相学习，充分体验分享、交流的团队学习模式。
参加对象：拟上市公司、中小企业、创业企业、高科技企业、民营企业的董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监等高管人员。
培训时间：每期培训时间2-3天，人数60人以内。
4．已（拟）申报首发企业审核实务培训
本培训由本所上市推广部、创业企业培训中心举办。
培训内容包括首次公开发行股票法律财务审核重点，股票发行审核的依据、程序、理念及实务，发审委关注事项与被否案例分析，特殊类型企业改制上市的重点难点问题剖析，IPO阶段的媒体危机公关等。
参加对象：拟上市公司、中小企业、创业企业、高科技企业、民营企业的董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监等高管人员。
培训时间：每期培训时间2-3天，人数150人以内。
5．中小企业改制上市培训班
本培训由本所上市推广部、创业企业培训中心举办。
培训内容包括多层资本市场建设、股票发行审核制度、首次公开发行股票财务审核重点、首次公开发行股票法律审核重点、股票发行审核的程序、理念、实务及重点关注的问题等。
参加对象：拟上市公司、中小企业、创业企业、高科技企业、民营企业的董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监等高管人员。
培训时间：每期培训时间2-3天，人数150人以内。
报名服务
1．网上报名
您可以登陆以下四个网址，获取相关资料：
www.szse.cn
www.cyjy.com.cn
www.cninfo.com.cn
www.p5w.net
2．电话报名
电话：0755－25918517 0755－82083107
传真：0755－82083150 0755－82083151
3．如何填写报名表
请拟参加培训者在《深圳证券交易所创业企业培训中心系列培训班报名表》中详细填写自己的联络地址、办公电话、移动电话、传真电话、电子邮箱等资料传真至培训中心。
建议投诉
欢迎拟上市企业对本所工作提出意见与建议，对有关人员的工作有意见者，可向本所投诉。
电话：0755－82083000（10线）
电子邮箱地址：cis@szse.cn
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